全球汽车零部件行业发展概况

随着世界经济全球化、市场一体化的趋势不断发展,汽车零部件产业在汽车工业体系中的市场地位逐步提升,汽车零部件供应商在整车开发和生产过程中的介入程度亦越来越深。

在汽车工业发展初期,汽车零部件产业主要作为汽车整车制造的附属产业,汽车零部件的生产制造一般由汽车整车厂商的下属部门或分公司完成。 20 世纪90 年代以来,世界汽车工业格局发生重大变化,全球汽车零部件产业开始趋于独立化。为了优化资源配置,根据专业化分工的需要,国际大型整车厂商逐渐由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式,纷纷将旗下的汽车零部件制造企业剥离。在大型整车厂商的推动下,汽车零部件行业的诸多企业逐步从汽车整车厂商分离出来,形成了独立、完整的企业组织。汽车零部件工业逐渐脱离整车厂商,迈向独立化、专业化发展的道路。

随着发达国家汽车工业进入成熟期,面对日益激烈的市场竞争和突飞猛进的技术发展,国际汽车零部件企业积极向新兴经济体国家和地区大规模转移生产制造环节。产业转移、全球化采购改变了整车厂商与零部件企业之间的关系,打破了原有的配套体系。在此背景下,汽车零部件行业不断发展壮大,并逐步脱离整车厂商,形成了专业化、独立化的汽车零部件集团,如德尔福与通用汽车分离、伟世通从福特汽车独立等。

汽车零部件产业是汽车产业的重要组成部分,世界汽车工业强国不仅拥有世界知名的整车厂商,还拥有世界一流的汽车零部件企业。全球汽车零部件配套供应商百强企业中以美国、欧洲和日本企业为主,行业内规模大、技术力量雄厚、资本实力充足的企业也主要集中在上述国家或地区,比如德国罗伯特博世、日本电装,德国大陆集团、美国江森自控、加拿大麦格纳、日本爱信精机等。根据美国汽车新闻网(AutomotiveNews)发布的信息, 2017 年至 2019 年全球前十大汽车零部件供应商情况如下:

单位:亿美元

排名 2019年排名 2018年排名 2017年排名
企业名称 2018年销售收入 企业名称 2017年销售收入 企业名称 2016年销售收入
1 罗伯特博世 495.24 罗伯特博世 475.00 罗伯特博世 465.00
2 电装 427.93 电装 407.82 采埃孚 384.65
3 麦格纳 408.27 麦格纳 365.88 麦格纳 364.45
4 大陆集团 378.03 大陆集团 359.10 电装 361.84
5 采埃孚 369.29 采埃孚 344.81 大陆集团 326.80
6 爱信精机 349.99 爱信精机 338.37 爱信精机 313.89
7 现代摩比斯 256.24 现代摩比斯 249.84 现代摩比斯 272.07
8 李尔 211.39 李尔 204.67 弗吉亚 207.00
9 弗吉亚 206.67 法雷奥 193.60 李尔 185.58
10 法雷奥 196.83 弗吉亚 191.70 法雷奥 173.84

由上表可知, 2017 年-2019 年全球前十大汽车零部件供应商的竞争格局相对稳定,除内部排名出现调整外,前十大汽车零部件供应商均未发生变化。同时,根据美国汽车新闻网(AutomotiveNews)发布的 2019 年度全球汽车零部件配套供应商百强榜,日本、欧洲和北美汽车零部件企业占绝大多数,美国、日本和德国企业上榜数分别为 25 家、 23 家和 19 家,中国有 7 家企业入围。