汽车内外饰件行业竞争格局

由于汽车内外饰件种类多、产品差异大、制造工艺多样,不同于发动机、变速箱、车灯等集中度较高的汽车零部件,汽车内外饰件行业竞争格局较为散乱、集中度相对较低。以内饰件为例, 2016 年全球汽车内饰件市场占有率前三名分别是延锋汽饰、弗吉亚、安通林。其中, 市场占有率最高的是延锋汽饰,约为11%左右;其次是弗吉亚,市场占有率为 8%左右;安通林为 5%左右,前三名企业的市场占有率合计占比仅为24%,集中度远低于车灯行业(全球CR37为56%)、汽车玻璃行业(全球 CR3 为 60%)等汽车零部件细分行业8。

从国内市场来看,我国汽车内外饰件行业呈现一超多强的竞争格局,华域汽车凭借全资子公司延锋汽饰在我国内外饰件行业处于绝对龙头地位,根据上市公司华域汽车 2019 年年度报告,2019 年华域汽车内外饰件业务收入达 920.24 亿元,位居国内汽车内外饰件行业首位;排名第二、第三名的继峰股份与敏实集团 2019年内外饰件收入分别为 176.76 亿元和 131.98 亿元。此外, 2019 年内外饰件收入超 30 亿元的汽车零部件企业还包括宁波华翔、星宇股份、拓普集团、一汽富维、岱美股份、模塑科技、均胜电子等企业。总体来看,作为汽车零部件行业的重要分支,我国汽车内外饰件行业经过长期发展,已基本形成了充分竞争、市场化程度较高的市场格局,部分国内领先的汽车内外饰件企业凭借较强的技术水平与同步开发、模具设计、规模生产能力,已成为全球整车厂商供应体系中的重要一员。